一、 市场概述及主要观点

    中国GPS市场一直处于激烈竞争状态，最近更是如此。一方面，随着昂达旗下一系列极具价格冲击力的产品陆续上市，整个市场格局即将发生明显变化。另一方面，为了在激烈竞争中取胜，多个厂家纷纷加大了在功能、服务方面的投入，如提升TMC实时查询功能、增加POI兴趣点等。品牌、产品间的较量正逐渐进入新层面。

    种种迹象表明，中国GPS市场中新一轮的激烈比拼即将上演。互联网消费调研中心ZDC通过对最新市场用户关注数据进行统计，推出《2010年7月中国GPS市场分析报告》(简版)。

    报告摘要：

    ●纽曼、任我游、昂达稳居品牌关注排名前三甲；其余七大品牌变动明显；

    ●纽曼Q71HD成为最受用户关注产品；昂达VP60入围十强；

    ●最受用户关注的十款GPS中，千元以下价位产品占五席；

    ●七成以上用户关注度集中在PND便携机中；5.0英寸产品关注比例超三成，明显高于其他尺寸产品；

    ●1000元及以下价位产品关注比例达45.3%；2000元及以下价位产品关注度累计超过八成。

    二、品牌关注分析

    (一) 品牌关注格局

    纽曼夺冠，领先优势明显

    2010年7月中国GPS市场上，纽曼凭借18.6%的关注比例将品牌关注排行冠军的桂冠收入囊中。凭借过硬的质量、合理的价格，纽曼在GPS市场中树立了较好的口碑，旗下的Q71HD、S480、Q8 4.0等高性价比产品更是受到众多用户好评。由下图可以看出，纽曼是7月中国GPS市场上唯一一个关注比例超过10%的品牌，领先亚军任我游9个百分点以上，冠军地位稳固。

    昂达跻身前三甲

    排名第三的品牌是主攻低端价位市场的昂达，关注比例为8.6%。近期昂达接连推出了VP60、VP70、VP80等几款售价600元以下的新品，市场反应强烈。

    后五名品牌关注比例差距不明显

    位居第六、第七的品牌分别为佳明、神行者，关注比例分别为4.2%、4.0%。整体上看，后五名品牌关注比例分布较集中，位居第十的新科关注比例仅比第六名佳明低1.5%，差距不明显。

(图) 2010年7月中国GPS市场品牌关注排名 

(图) 2010年7月中国GPS市场品牌关注比例分布

    (二) 品牌关注变化

    任我游关注比例有所下降

    7月任我游位居第二，排名与6月相同，但其关注比例由11.3%降至9.0%，变化较明显。位居第三的昂达关注比例为8.6%，与6月份相比变化不明显。但随着最新发布的几款产品逐步走出市场导入期，昂达人气将进一步上升。

    中恒排名升至第四

    中恒在移动测速领域拥有较大技术优势，其推出的“雷达数据天天升级”服务也大大增强了品牌吸引力。7月其关注比例为7.4%，较6月上涨2.3%，并一举超越华锋E路航，跻身前五强。

 (表) 2010年6-7月中国GPS市场品牌关注比例对比

三、产品关注分析

    纽曼Q71HD夺冠

    2010年7月中国GPS市场中，纽曼Q71HD是最受用户关注的产品，关注比例为6.9%。功能全面的高端产品Garmin nüvi 1495T获得亚军，但关注比例仅2.7%，比纽曼Q71HD低4.2%，差距较明显。

    昂达VP60入围十强

    昂达旗下共有3款产品进入榜单，其中昂达VP30关注比例最高，为2.3%，位居第三。这是一款5.0英寸的高清PND便携机，并支持雷达流动测速、电子预警功能。

    售价不足400元的VP60排名第八，关注比例为1.4%。该产品预装了凯立德正版地图，并具备极速搜星、多核劲速构架等技术，与同等价位产品相比领先优势明显，上市不到两月即挤入产品关注排行前十名。

(图) 2010年7月中国GPS市场产品关注排名

(表) 2010年7月中国GPS市场最受用户关注的十款产品及参数

    纽曼、昂达各获三席——由上表可以看出，产品关注排行榜前十名被纽曼、Garmin、昂达、任我游、中恒五大品牌的十款产品瓜分。纽曼、昂达各有三款产品上榜，在入围产品数量上势均力敌，但纽曼在产品排名方面的表现胜过昂达。

    千元以下产品占半数——上榜产品中，售价在1000元以下的产品占五款，而且其中四款均位居前五名。可见，GPS市场中价格因素对用户行为的影响十分明显。但ZDC认为，随着市场发展，用户需求不断提升，品质优良、功能丰富的中高端价位产品仍将在市场中占据不可忽视的地位。

四、细分市场关注分析

    (一) 不同类型产品关注分析

    PND便携机关注比例超七成

    ZDC统计数据显示，7月GPS市场上，安装方便、功能丰富的PND便携机最受用户青睐，关注比例高达76.5%，远远领先其他类型产品。一段时期以来，在政策影响下，中国私家车保有量持续快速上升，个人车主成为GPS产品主要购买人群。PND便携机较好地平衡了功能、价格、易用性等多个因素，成为众多私家车主的首选目标。

    其他产品类型中，GPS导航仪关注比例稍高，为7.3%；GPS模块、车载GPS、GPS手持机关注比例均不足5%。

(图) 2010年7月中国GPS市场不同类型产品关注比例分布

    (二) 不同屏幕尺寸产品关注分析

    7月中国GPS市场中，5.0英寸产品关注比例最高，为30.7%。目前在售的5.0英寸产品数量超过600款，而且Garmin nüvi 1495T、昂达 VP30、任我游 1400E等多款热销产品也均采用5.0英寸屏幕。

    4.3英寸屏幕产品数量也超过500款，并且在价格上具有一定优势，因此也吸引了众多用户关注。由下图可以看出，4.3英寸GPS获得的关注比例为22.1%，仅次于5.0英寸产品。

(图) 2010年7月中国GPS市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布

    (三) 不同价格产品关注分析

    2000元及以下价位产品关注度超八成

    由下图可以看出，7月中国GPS市场中，80%以上的用户关注度集中在2000元及以下价位产品中。其中1000元及以下价位产品关注度最高，为45.3%，比1001-2000元价位产品高出8个百分点以上。2000元以上各价位产品关注比例均明显低于上述两个价位段，累计仅18.2%。

(图) 2010年7月中国GPS市场不同价格产品关注比例分布

五、案例分析-中恒

    (一) 品牌关注走势

    品牌走势波动明显

    如下图，2010年1-7月，中恒品牌关注度呈现先降后升的变化特征。其2月关注比例为5.9%，较1月下降0.3%。随后的3-5月间，中恒品牌关注比例降幅均在0.5%以上，变化较明显，并于5月达到最低值4.2%。自6月开始，中恒品牌关注度开始回升，7月升至7.4%，比1月高出1.2%。

(图) 2010年1-7月中国GPS市场中恒关注比例走势

    (二) 产品结构

    中恒主打中端市场，其产品布局中，1001-2000元价位产品数量最多，所占份额达到53.7%，获得的关注比例也超过五成。这部分产品以PND便携机为主，多数机型均搭载5.0英寸及更大尺寸屏幕。

(图) 2010年7月中恒不同价位GPS产品数量占比及关注比例对比

    1000元及以下价位产品所占比例为29.2%，获得的关注比例为26.1%，均明显低于1001-2000元价位产品。2000元以上价位产品虽然数量占比累计不足两成，但关注比例达到23.3%，仅比1000元及以下价位产品低2.8%。

    中国GPS市场发展尚不成熟，多个品牌在吸引用户关注方面的表现较接近，且竞争激烈，品牌排名及关注比例波动的情况时有发生。另外，中恒主攻中端市场，在目前热度较高的低端价位产品市场中尚缺乏具有较强竞争力的拳头产品，这也在一定程度上影响了其抵御市场波动的能力。

    但中恒在移动测速领域具有明显的领先优势，在专业导航领域中也有不错的口碑。另外，随着市场发展，用户对服务、功能等方面的要求也不断上升，非价格因素在市场竞争中的作用不断增加。中恒推出的“雷达数据天天升级”等服务即在一定程度上提高了用户满意度，并对人气回升起到一定作用。因此，如果中恒充分发挥已有优势，紧跟用户需求，增强自身品牌特色，其市场竞争力将有进一步提升。